Freedom Holding Corp. привлекла $300 млн в ходе размещения акций

Freedom Holding Corp. завершила размещение более 2,3 млн акций по цене $126,35 за бумагу. Общий объем привлеченных средств составил около $300 млн. В сделке участвовали исключительно инвесторы, не являющиеся резидентами США.

«Мы всегда были компанией, которая росла и зарабатывала вместе со своими клиентами. Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса и международную экспансию нашей экосистемы. Я уверен, что цифровая инфраструктура, созданная нашей командой в Казахстане, будет востребована и конкурентоспособна во всех регионах присутствия Freedom», – заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Результаты 18 лет на рынке

Freedom Holding Corp. – международная финтех-группа, чьи акции торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. На американскую биржу компания вышла в 2019 году: тогда одна акция стоила около $14.

За 18 лет Freedom прошел путь от брокерской компании до крупной цифровой экосистемы Центральной Азии. Сегодня холдинг работает в 22 странах, включая государства Европы и США, а совокупная аудитория его сервисов превышает 14 млн пользователей. История развития компании также стала предметом изучения студентов MBA Стэнфордской школы бизнеса.

По словам основателя и CEO холдинга Тимура Турлова, одним из главных конкурентных преимуществ Freedom стала интеграция финансовых, страховых и лайфстайл-сервисов в единую экосистему. В условиях нестабильности выигрывают компании, способные быстро адаптироваться и превращать кризисы в возможности.

Статус публичной компании требует высоких стандартов корпоративного управления и прозрачности. Freedom раскрывает расширенную финансовую отчетность и регулярно проходит проверки регуляторов. Ежегодный аудит Deloitte стоимостью около $10 млн проводит команда из более чем 120 специалистов. Кроме того, холдинг проходит комплексную проверку Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что способствует дальнейшему развитию внутренних процедур контроля и управления рисками.

В июне S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом. Рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC и АО «Фридом Банк Казахстан» были повышены с «В+» до «ВВ-». Агентство отметило укрепление риск-менеджмента и комплаенс-процедур группы.

Чем обеспечены темпы роста холдинга

В последние годы Freedom сместил фокус с максимизации краткосрочной прибыли на долгосрочный рост и диверсификацию. Если в 2022 году основную часть выручки обеспечивал брокерский бизнес, то сегодня значительный вклад вносят банковское направление, страхование и лайфстайл-сервисы.

Одним из ключевых примеров стала трансформация банка, приобретенного в 2021 году за $50 млн. За несколько лет его собственный капитал вырос почти до $500 млн, а количество клиентов превысило 6 млн человек. Банк вошел в число наиболее цифровизированных финансовых организаций региона и занял третье место в Казахстане по объему карточных транзакций.

Совокупная выручка других направлений холдинга приближается к $500 млн. Оборот лайфстайл-сервисов за год удвоился и достиг $516 млн. Freedom Travel занимает около 30% казахстанского рынка авиабилетов, а оборот билетного сервиса, приобретенного во время пандемии, вырос до $87 млн.

Компания также развивает продажу электроники и шин, кредитование, страховые продукты, медиасервисы и телекоммуникационную инфраструктуру. Запущенная в прошлом году медиаплатформа предлагает контент Warner, Universal, Paramount, Sony и Disney. В рамках развития телеком-направления уже построено 220 базовых станций, а холдинг готовится к выходу на рынок мобильной связи.

Миллиардные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Одним из главных направлений инвестиций Freedom становится собственная инфраструктура искусственного интеллекта. Выручка облачного бизнеса достигла $250 млн, а в перспективе, по оценке компании, может вырасти до $1 млрд в год.

В 2025 году холдинг подписал трехстороннее соглашение, которое должно трансформироваться в контракт с NVIDIA стоимостью $2 млрд на создание крупнейшего AI-кластера региона. В проект уже вложены сотни миллионов долларов собственных средств. В начале июля Freedom также подписал меморандумы с Citi, предусматривающие финансирование инфраструктуры.

Казахстан остается основной площадкой для разработки и тестирования технологий, которые затем планируется масштабировать на другие рынки. Теперь Freedom выходит за рубеж не только с банковскими и брокерскими продуктами, но и с готовой цифровой экосистемой, основанной на широком использовании искусственного интеллекта.

В начале июля холдинг получил разрешение на банковскую деятельность в Турции. По оценке Тимура Турлова, выход на турецкий рынок способен более чем удвоить бизнес компании. Параллельно Freedom работает над получением банковской лицензии в Европейском союзе, прежде всего во Франции, и рассматривает рынки Азии и Ближнего Востока.

Стратегическая цель холдинга – сформировать глобальную экосистему, аудитория которой в перспективе может вырасти до 100 млн пользователей, а в дальнейшем – до одного миллиарда. Основой роста должны стать международная экспансия, развитие цифровых сервисов и масштабные инвестиции в искусственный интеллект.