Freedom Holding Corp. запускает SPO на $300 млн

Freedom Holding Corp. объявила о дополнительном размещении акций на сумму до $300 млн. Прием заявок на участие в SPO стартовал 15 июня 2026 года. Размещение пройдет за пределами США и не предусматривает участие американских инвесторов.

Инвесторам предлагают приобрести бумаги холдинга с дисконтом 10% к цене закрытия торгов 11 июня. О подготовке SPO ранее говорил основатель и CEO компании Тимур Турлов, объясняя, что привлекаемые средства будут направлены на дальнейшее международное расширение бизнеса.

Для чего Freedom привлекает капитал

Сегодня Freedom Holding работает в 21 стране, включая США, государства Европы и Центральной Азии. По словам Тимура Турлова, объем нового размещения эквивалентен примерно 3% от общего числа акций компании, тогда как free float холдинга составляет около 30%. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в $8,5 млрд.

Как отмечает глава холдинга, Freedom традиционно развивался как публичная компания, а текущее размещение должно помочь ускорить масштабирование экосистемы и выход на новые рынки.

Подать заявки на участие в SPO могут инвесторы с брокерскими счетами, за исключением граждан США. В случае повышенного спроса компания может применить механизм аллокации – распределить бумаги между участниками пропорционально, чтобы расширить круг инвесторов.

Почему Тимур Турлов верит в дальнейший рост FRHC

С момента выхода на NASDAQ в 2019 году акции Freedom Holding Corp. под тикером FRHC существенно выросли в цене. В августе прошлого года котировки достигали исторического максимума около $190 за бумагу, а сейчас торгуются вблизи отметки $140 – с первичного размещения бумаги выросли примерно в 10 раз к сегодняшнему значению.

За это время компания заметно расширила клиентскую базу и экосистему сервисов. Банковский сегмент Freedom, который в 2021 году обслуживал около 40 тыс. клиентов, сегодня насчитывает уже более 5 млн пользователей. Количество брокерских клиентов только в Казахстане превысило полмиллиона.

Сервисы холдинга охватывают разные направления – от страхования и покупки билетов до travel-tech и онлайн-сервисов. Платформой Freedom Ticketon воспользовались свыше 3 млн человек, аналогичные показатели у страховых продуктов компании. Более 2 млн пользователей привлекли сервисы Naimi.kz и Freedom Travel, а через страховые продукты Freedom были оформлены полисы для 1,8 млн автомобилей.

Все ключевые сервисы объединены в приложение Freedom SuperApp, аудитория которого к июню 2026 года превысила 6 млн пользователей. Только за первый квартал 2026 года прирост составил более 800 тыс. человек. По оценке Турлова, достижение отметки в 8–10 млн пользователей уже в ближайшие год выглядит вполне реалистичным.

Глава холдинга считает, что дальнейшее развитие цифровой экосистемы может значительно увеличить капитализацию компании.

Проекты в области ИИ и дата-центров

В последние два года Freedom Holding активно инвестирует в технологические проекты и партнерства с глобальными компаниями. Совместно с NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта Казахстана холдинг участвует в создании Суверенного AI-центра в Астане. Проект должен стать одной из крупнейших инфраструктурных площадок региона для развития искусственного интеллекта.

Параллельно Тимур Турлов инвестировал в строительство Akashi Data Center – дата-центра уровня Tier IV, ориентированного на AI-нагрузки, cloud-решения и хранение больших данных. Проект предусматривает размещение более 4 тыс. серверных стоек и мощность до 100 МВт. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год.

Кроме того, Freedom заключил партнерство с OpenAI по внедрению ChatGPT Edu для казахстанских школ. В рамках программы около 165 тыс. учителей получат доступ к образовательной версии ИИ-платформы.

Экспансия в Турцию и Европу

Freedom Holding продолжает расширять присутствие на международных рынках. В Турции компания развивает брокерское направление и рассматривает покупку местного банка для интеграции его в будущую цифровую экосистему.

Во Франции холдинг подал заявку на банковскую лицензию, а в Грузии ранее получил брокерскую лицензию. В перспективе Freedom рассчитывает вывести SuperApp не только на турецкий рынок, но и в страны Европы. В США компания продолжает развитие отдельных технологических и финансовых направлений.

Финансовые результаты

Согласно отчетности за 2026 финансовый год, чистая прибыль Freedom Holding Corp. выросла более чем в два раза – до $153,3 млн против $76,2 млн годом ранее.

Выручка достигла $2,19 млрд, что более чем в 26 раз превышает показатель на момент IPO в 2019 году. Совокупные активы холдинга увеличились на 33% и составили $13,16 млрд.

Основными драйверами роста стали увеличение клиентских средств на брокерских счетах и расширение инвестиционного портфеля компании. Базовая прибыль на акцию составила $2,56.

Количество клиентов брокерского бизнеса выросло на 26% – до 858 тыс. пользователей. Банковский сегмент превысил отметку в 5 млн клиентов, страховое направление обслуживает 1,1 млн человек, а аудитория других сервисов холдинга увеличилась на 83% год к году.